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你的孩子去大学第一次——多么令人兴奋!如果你计划得当,你需要有资金金融教育的冒险坐在他的529年计划。现在是时候退出,我相信你有很多的问题。下面是一些最常见的问题的答案:
- 我应该先退出529账户吗?如果你的孩子有多个529计划,不管哪个账户退出首先如果资金将被用于大学。但是因为你不能预测未来,意识到可能会有剩余资金,你需要撤退。出于这个原因,最好先退出账户,最大的收益。这是因为这些基金的收益会免税如果用于教育费用。离开了很少的账户。这样,如果你撤回资金不用于大学结束时,将会有很少的收益征税纳税申报表。
- 什么是认可的一个教育的费用吗?合格的费用包括学费,学费、书籍、食宿、物资和设备。但究竟什么是包含在这些类别?学费是相当简单的,费用和书籍。如果你的学生住在校外还是在家,食宿量不能超过学校包括出席联邦财政援助的成本的目的。物资和设备包括电脑、笔记本电脑、平板电脑和打印机等外围设备。软件还包括,但不是软件设计游戏,运动或爱好。包括互联网接入,但不是娱乐和电缆的成本。
- 我能做些什么,如果我花了太多的钱529 ?如果你收回超过合格代表学生的教育费用,你支付,你支付税+惩罚多余的部分撤军,投资收益。如果你发现自己在这种困境的末尾,你能快点把超额取款回到计划吗?不,没有还款可以根据法律规定。但这里有一个解决方案:使用多余的你撤回来支付额外的合格的费用在今年年底之前。青少年需要一台新的笔记本电脑或平板电脑吗?打印机的墨水吗?书为下学期吗?如果你的想法,就问他。毫无疑问,他会有无数的事情,他在完成他的学业会发现有用的。
- 跟踪是谁?每一年,你会得到一个1099 - q显示的总分布由每529计划在前一年。这种形式的副本去国税局。一定要保留收据方便的情况下,您必须提供证据你支付教育费用。
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