我需要5498表格来报税吗?

税务建议

我们收到了很多询问在TurboTax中如何输入5498表格的询问,所以我们想从这个主题开始。bob综合app官网登陆我们的退休税务专家提供了这些信息来分享…

FORM 5498的标题是IRA贡献信息,通常由您的IRA受托人发送给IRS的IRA活动。你也得到了这个形式的副本。

表单5498上报告的信息在TurboTax中需要的时候会在几个不同的地方输入,但几乎所有的时间都是你已经知道的信息:bob综合app官网登陆

  • 你当年的IRA供款金额,无论是从401(k)账户转出还是直接开支票,
  • 你的个人退休账户在年底的价值
  • 你把钱从普通个人退休账户转到罗斯个人退休账户的任何转账

如果你从你的IRA中取出钱,这些分配将显示在你从IRA受托人那里收到的表格1099-R上。这是您需要输入TurboTax的表格。bob综合app官网登陆

还有一个有趣的事实:受托人直到5月31日才被要求向IRS提交这张表格,也就是在你提交纳税申报单之后,所以你可能会也可能不会收到表格5498。BOB竞彩足球但这并不会阻止你提交纳税申报单:你可以从个人退休账户的年终报表中获得报告个人退休账户贡献、价值等所需的所有信息,所以不要拖延提交纳税申报单。

顺便说一下,受托人,而不是个人纳税人,需要向国税局提交5498表。这意味着你不需要把表格5498和你的纳税申报单一起寄;你就把它和其他的税务文件放在一起吧。

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评论(6)留下您的评论

  1. 去年秋天我把退休金转到了个人退休账户。我想我没有报税,但我刚收到一个5498。我需要修改我的税收吗?

  2. 我已收到史考特证券寄来的5498表格。我已经收到了一个1099R,与我在Turbo tax中报告的金额相同。

    所以我就把1099R存档,把5498存档。这是正确的吗? ?

  3. 你让我很难在我的申报表中输入“滚动”金额。在导入的文件中,滚动金额不显示在任何地方;在我打印的文件中,它只出现在表格5498上。至少,您应该提供一份传真给纳税人填写。

    1. 嗨,莉莉,
      对不起,你遇到困难了。我浏览了这个程序,我能看到你被要求滚动信息的地方。它还应该在导入的编码信息中。你应该能够去“工资和收入”标签,探索我自己,在“你2011收入总结”滚动到“IRA, 401K,养老金计划(1099-R),点击更新或开始,在“你1099-R条目”屏幕上,你可以去编辑你的信息。如果你仍然有困难,请通过该计划,并有一个生活税务专业人士帮助你。
      谢谢你!
      丽莎Greene-Lewis

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