税务准备清单

2020纳税年度更新


概述

在准备税收之前,请通过以下清单。事先通过组织信息来节省多少时间,您可能会感到惊讶。


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在你开始准备你的所得税申报单之前,请检查以下清单。不是每个类别都适用于你,所以选择那些适合你的,并确保你有这些信息。当你准备好准备你的纳税申报单使用bob综合app官网登陆软件,你会惊讶地发现通过提前组织信息可以节省多少时间。

在开始税后准备之前:

  1. 下载并打印此清单为PDF格式。(没有Adobe Acrobat Reader?下载它。或者,打印此页面并使用下面的清单。)
  2. 将清单放在文件文件夹中,或将其附加到文件夹的外部。
  3. 当您收到或找到税务文件时,将它们放在文件夹中,并将它们从列表中剔除。
  4. 在列表中删除不适用于税收情况的列表中的任何内容(它在第一个页面上的最常见项目组织)。
  5. 输入其他文件中尚未提供的信息和金额,例如直接存款的银行路由号码。

如果您使用Quicken®等程序来跟踪您的财务状况,打印一份纳税年度(如2020年)的交易报告。这将使你的税务准备更容易,并帮助你清楚地看到你的钱每年去哪里。

  • 把这些信息写在报告里比查看你全年的支票和银行对账单要容易得多。
  • 当您查看报告时,突出显示您需要准备纳税申报表或备注以提醒自己以后提醒自己的信息。

个人信息:

美国国税局需要确切地知道谁的申请并纳税申报表。为此,您需要社会安全号码和出生日期,您的配偶和家属。

有关您收入的信息:

  • 工作收入:为您和您的配偶形成W-2
  • 投资收益 - 各种形式1099( - int,-div,-b等),k-1s,库存期权信息
  • 来自州和地方所得税退税和/或失业:表格1099 - g
  • 收到的应税赡养费(适用于2019年1月1日前完成的离婚)
  • 企业或农业损益表、资本设备信息
  • 如果你用你的家业务-Home大小,办公大小组,家庭费用,办公开支。
  • IRA /养老金分配 - 表格1099-R,8606
  • 出租物业收入/费用盈利/损失声明,租赁物业暂停亏损信息
  • 社会保障福利表格SSA-1099
  • 销售产权成本和改进成本的收入,托管结束声明,取消债务信息(表格1099-C)
  • 上年度分期付款销售资料表格6252,本年度所收本息,SSN及付款人地址
  • 其他杂项收入-陪审团义务,赌博奖金、医疗储蓄账户(MSA)、奖学金等。

调整您的收入:

以下内容可以帮助你减少被征税的收入,这可以增加你的退税或减少你所欠的金额。

  • IRA捐款
  • 能源积分
  • 学生贷款利息
  • 医疗储蓄账户(MSA)捐款
  • 搬运费用(仅适用于2018年之前的税收持续返回,但您的州可能仍然可以允许它)
  • 自雇健康保险费预付款
  • Keogh,SEP,简单和其他自雇养老金计划
  • 可抵税的已付赡养费(适用于2019年1月1日前完成的离婚)
  • 教育工作者费用

分项税收抵扣:

政府提供了许多扣除和学分,以帮助降低个人的税收负担,这意味着口袋里的更多金钱。您需要以下文档来确保您获得应得的所有扣除和信用。

  • 儿童保健费用-Provider的姓名,地址,税号和支付金额
  • 教育成本 - 表格1098-T,教育费用
  • 收养费用-儿童的ssn、法律、医疗和交通费用
  • HOME抵押贷款兴趣并指向您的支付表格1098
  • 投资利息费用
  • 慈善捐款 - 现金金额和捐赠物业,英里驱动的价值和港口费用
  • 伤亡和盗窃损失-损害金额,保险赔偿
  • 其他杂项扣除 - 联盟会费,未经认证的员工费用(制服,供应,研讨会,持续教育,出版物,出版物,出版物,出版物等)(仅适用于联邦申报表之前,但您的州可能仍然允许它)
  • 医疗和牙科费用

税你支付:

正确记录您已支付的税收可以让您免于过高。

  • 缔约国和地方所得税
  • 付费房地产税
  • 个人财产税 - 基于价值的车辆许可费

其他信息:

  • 预估税的支付在本年度上,上年退款适用于本年度,任何支付延期申请的金额。
  • 直接存款信息路由和帐号
  • 外资银行账户信息 - 地点,银行名称,帐号,年内账户峰值

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