您的个人税准备清单 - 在开始税前查看这些文件

税收计划 您的个人税准备清单 - 在开始税前查看这些文件

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为了帮助您收集所需的文档,我们已经准备了一个个人税准备清单来帮助您准备好。并非本清单上的所有项目都将适用于每个纳税人,但使用它作为开始收集与您的情况相关的信息的指南。

收集信息

W-2是明显的起点,但通常需要更多的文书工作,具体取决于您的收入情况。您可能需要的其他收入文件包括:

  • 1099毫米,额外收入未扣缴所得税
  • 1099-SSA社会保障收入
  • 1099-INT或1099-DIV的利息或股息收入
  • K-1的报告伙伴关系或S公司收入
  • 养老金,IRA和年金收入1099-R
  • 报告国家所得税退税或失业保险收入1099-克
  • W-2G报告赌博奖金(您还应该有记录证明赌博费用)
  • 收到的赡养费文件,包括收款人的社会安全号码
  • 1099-B或1099-S,报告股票和其他投资的收入
  • 如果您是自雇,完整的所有业务收入的记录。QuickBooks自雇轻松将您的业务收入转移到您的TurboTax自雇纳税申报表bob综合app官网登陆
  • 如果您拥有投资物业,则收到的租金收入证据

收集费用文件

收集费用文件通常来自各种不同的来源。第三方文件包括:

  • 1098报告抵押贷款利息和财产税已支付
  • 1098-T显示教育费用
  • 1098-e报告学生贷款利息
  • 慈善报告捐款的陈述
  • 1095-A,1095-B,或1095-C,报告报告的健康保险费支付,以及谁

在许多情况下,其他税收扣除费用的第三方文件不会来自第三方。如果没有,您可能需要收集其他文书工作。这些可以包括以下内容:

  • 自营开支的记录。QuickBooks自雇可以跟踪您的业务费用并将您的业务费用转移到您的TurboTax自雇纳税申报表bob综合app官网登陆
  • 租赁物业的费用,包括营销,维修,维护,公用事业和保险费
  • 购买折旧资产的文书工作或投资财产
  • 贷款人未报告的财产税已于表格1098上报告
  • 税收年度(联邦和州)所作估计所得税的记录
  • 如果信息不由经纪人提供资金,则投资的成本基础
  • 与投资活动相关的费用(参加研讨会,订阅等)
  • 赡养费记录已支付
  • 收件人组织没有报告慈善捐款
  • 为商业,就业,医疗或慈善活动而导致的里程记录;加上收费和停车的证据
  • 支付健康保险,口袋医疗,牙科和视力费用以及长期护理保险的金额
  • 如果没有提供者提供的育儿费用
  • 支付给国内护理提供者的工资,包括该提供商的税号
  • 逐项列表的高等教育费用支付了外包
  • 移动费用
  • 求职费用
  • 去年的所得税申报表的准备费用
  • 销售税在主要采购中支付,尤其是汽车

个人税收相关文件

有一些非财务信息,需要准备所得税申报表。这些文件可以包括:

  • 您家庭成员的社会安全号码
  • 前一年所得税申报表的副本
  • 您受抚养子女的收入信息
  • 家庭办公室信息 - 办公室和您家的方形镜头
  • 如果您收到或支付赡养费或儿童支持,您的Ex-Spouse的社会安全号码
  • 市场豁免证书,如果您收到州的健康保险汇率豁免

不是每个列表中的每个项目都将适用于您。您可以将去年的回报作为起点,然后根据您记住去年与税收相关的活动进行修改。

为了帮助,突出显示适用于您的那些,并开始在安全的地方收集所需的文档。我更喜欢将它们放入文件夹中,物理上邮寄表格和电子方式用于数字形式。当坐下来做税收时,如果你在你面前没有你的所有文件,不要担心。bob综合app官网登陆会问您简单的问题,并提醒您所需的信息。

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