概述
如果你拥有支付股息的股票,或共同基金投资资本收益分配了你在这一年里,你会得到一个1099 - div的形式。
股息和分布
常见原因接收1099 - div形成是因为一些投资你自己的支付股息。你不会文件与美国国税局1099 - div,但您将需要的信息报告在准备你的纳税申报表。
1099 - div报告
当你回顾1099 - div,你会注意到很多盒子,其中一些可能有大量报道和其他空白。每个箱子的报告不一样的东西,会影响你是否必须报告你的纳税申报表,以及报告。
1099 - div报告盒子
- 1箱1099 - div将报告你的普通股息你收到的总金额。
- 箱1 b报告1箱的部分被认为是合格的红利。
- 如果你的投资可报告的资本收益分配给你,它将在2盒。
- 如果任何州和联邦税扣缴从你的分布,这些金额将在盒子4联邦扣缴和14个国家扣缴。
普通的和合格的股息
对于普通股息不合格,等于箱1 - 1 b,你将在普通税率纳税。
合格的股息一般征税长期资本利得。这意味着如果你的最高所得税支架是15%或更少,你收到这些股息免税。如果边际税率高于15%,你的合格的红利征收15%或20%,取决于你的收入。
- 合格,你必须由美国公司支付红利,或者如果一个外国公司之间的税收协定必须存在美国和注册地或股票必须在美国股票交易所交易。
- 此外,至少,你必须拥有自己的股票超过60天121天期间除息前60天开始日期。
资本收益分配
当一个投资使其收益的分配和报告2箱的形式1099 - div,国税局通常允许您将像一个分布长期资本收益。这是有益的,因为同样的税收规则,适用于你的合格股息也适用于合格的资本收益分布,无论你持有投资了10天或10年。
计划B的影响
你收到股息今年也可能要求你准备一个计划B附件你的纳税申报表。即使你没有收到1099 - div的一种形式,你仍然需要报告所有应税股息收入。
- B计划是必要的,当股息和/或利息总额你收到超过1500美元。
- 然而,计划B不会改变你缴的税;它只是需要你报告股息和利息收入信息你收到来自每个源。
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