军事纳税申报表和扩展

更新于2020年纳税年度


概述

美国军人在纳税方面可以获得一些延期、延期和其他福利。


联邦税收归档个人截止日期已延长至2021年5月17日。季度估计税款仍在2021年4月15日截止日期。有关税收截止日期更改的其他问题和最新信息,请访问我们的“美国国税局宣布延长联邦报税和付款截止日期“博客帖子。

有关第三冠心病救济包的信息,请访问我们的“美国救援计划:您对您和第三种刺激检查是什么意思“博客帖子。

军人家庭采取自拍照

当纳税时间临近时,美国武装部队的成员经常被部署在他们的家乡或国家之外。这可能会使军事纳税申报单或按时付款变得困难。美国国税局承认这一事实,并延长了许多军人和后勤人员的纳税期限。

可以延长哪些军事纳税申报期限?

一些军人,包括在战区服役的军人,可以推迟某些纳税期限。

报税和纳税

如果你是在美国,您可以通过提交提交联邦所得税申报表额外六个月IRS表格4868.在申请截止日期之前。然而,如果你欠税,国税局将收取利息从付款的日期,除非你在最初的申请截止日期付款。

军事成员美国或波多黎各以外的现役军人有资格获得自动为期两个月的扩展 - 无需提交表格4868.这将归档截止日期推迟到6月15日。要收到此扩展,您必须将声明附加到您的纳税申报表解释您的情况以及您有资格的情况。但是,如果您欠税,IRS仍将收取兴趣和延迟支付处罚。

如果您不能在6月15日提交,您可以使用表格4868申请额外的四个月扩展名。您还可以要求额外的为期两月的酌情延期,这将您的提交截止日期推迟到12月15日。要要求自由裁量权的为期两月的延期,您必须在10月15日之前向IRS发送一封信。这封信应该解释为什么你需要额外的文件。

美国国税局只有在拒绝你加班的请求时才会回复你。

军事成员在战斗区或应急操作中服务有资格获得自动延期,这将延长归档归还退货,欠税,或提交退款的索赔。如果您是延期,您也有资格获得延期住院治疗美国以外由于战斗区或危险地区受伤,造成伤害。

要计算延期,请在以下日期后180天计算:

  • 您留下了符合条件的区域
  • 该地区不再被指定为战区
  • 操作不再被认为是应急操作
  • 你不再住院

在开始资格服务时,添加您已留给文件的天数。

例如,如果您开始在4月1日在战斗区服务,您有15天,直到典型的4月15日提交截止日期。这意味着您将在您的最后一天的服务中有195天,以提交您的退货并支付任何税款,或者180天加上4月1日至4月15日的剩余15日。

只要您在本次推迟期结束时全额支付税款,IRS将不会向利息或处罚负责。

战区是指武装部队进行战斗或正在进行战斗的地区。行政命令将这些地区指定为战区。应急行动由国防部长指定,或由国会或总统宣布战争或国家紧急状态的职责召唤指定。

如果您有资格参加延期,您的配偶和家属也有资格。您不必提交联合返回;即使您提交单独的返回,您的配偶也会有资格。

为伊拉伊拉州做出贡献

通常,您到达当前纳税年度的4月15日捐款传统或罗斯IRA在去年。例如,您在2021年4月15日之前进行了2020年的IRA贡献。

假设您在战斗区或应急操作中服务,或者您正在住院。在这种情况下,美国国税局可以延长您的截止日期,使IRA捐款到180天离开战斗区后,该地区不再被指定为战斗区,或者您不再用于应急操作。

响应IRS通知和查询

在战区或紧急行动中服役的军人也可以有更多的时间来应对IRS通知,包括集合和审核。要要求更多的时间,请在通知和信封上以红色“战斗区域”单词返回IRS通知。

您还可以通过通过电子邮件发送美国国税局并提供您的姓名,美国地址,出生日期和部署日期来防止此类通知。务必附上一份官方文件,指示您的军事行动领域。在电子邮件中不包括您的社会安全号码。

符合扩展的兵役

美国武装部队所有部门的成员都有资格获得这些延长,包括:

  • 现役和储备军,海军,海军陆战队和空军
  • 现役和储备美国海岸警卫队
  • 美国陆军国民警卫队,国家空军警卫队,以及公共卫生服务预备军团
  • 红十字会人员,认可的记者,以及在武装部队方向上行事的民用人员,在战斗区或应急运作中为美国武装部队提供服务

退伍军人和美国商人海军陆战队员的成员没有资格获得这些税收延期福利。

军事成员的其他税收休息

扩展不是唯一的税收优惠联邦政府为那些在军队服役的人提供福利。还有一些你可能会发现有用的休息。

可扣除的移动费用

《2017年减税和就业法案》取消了大多数纳税人的搬家费用扣除,但不包括现役军人。

由于永久性变化而搬迁的人可以扣除不持有的移动费用,包括:

  • 搬运家庭用品和个人物品
  • 从搬离旧居到送至新居之间的任何30天内,对家庭用品和个人物品进行储存和保险
  • 住宿,汽车费用或机票从旧家到新家旅行时

可扣除旅行费用

美国武装部队预备役(Armed Forces Reserve)成员为执行预备役相关任务而离家100英里以上,他们可以扣除从离家到回家期间未报销的旅费。

不包括从应税收入的某些赔偿

军事成员在指定的战区或者在战区直接支持军事行动的人员在此期间的收入可以从联邦应税收入中扣除,但不包括社会保障和医疗保险税。这包括:

  • 在战区服役时的现役军饷
  • 迫在眉睫的危险/敌对火力
  • Reenlistment奖金如果在战斗区域服务时重新装订
  • 在战斗区供应时支付卖出休假

对于入伍议员,联邦所得税的排除是无限制的。对于官兵,排除仅限于入伍薪酬的最高金额。您还可以从您的联邦应税收入中排除陆军津贴。

为了最大化他们的劳动收入抵免,服役人员也可以选择包括不征税的战斗工资。如果您决定采取这一选项,您必须报告所有非应税战斗支付您收到的劳动收入。但是,如果你在战斗支付前的收入低于以下数额,那么包括战斗支付可能只会增加你的挣得收入信用:

  • 如果你没有孩子,7,000美元
  • 10,500美元如果你有一个孩子
  • 14,800美元如果你有两个或更多孩子

请记住,征税军事工资的规则因国家而异。有些国家不会对现役薪酬,退休的军事工资或幸存者福利收取所得税。有些国家遵循联邦税务规则,并以一定的美元金额排除排斥。如果您在TurboTax中准备返回,该软件将帮助您利用您有资bob综合app官网登陆格的任何国家所得税排除。

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  • 不包括战斗薪酬,基本津贴(BAC),以及住房的基本津贴(BAH)
  • 找到您应得的军事相关费用的每一项扣除
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